Wir bieten Kunden mit komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen, zusammen mit ausgewählten Geschäftspartnern/Experten ein breites Spektrum an Dienstleistungen:

 

VERMÖGEN

  • Investmentstrategieauswahl
  • Vermögensverwaltung (direkt und/oder via dritte Vermögensverwalter)
  • Auswahl Depotbank(-en)
  • Konsolidierung
  • Performanceanalyse
  • Kostenkontrolle/-transparenz
  • Philanthropie

FAMILIE

  • Familienrat
  • Familienführung
  • Finanzplanung
  • Nachfolge-/Erbschaftsplanung
  • Steuerplanung/-beratung
  • Domizilwechsel (z.B. CH)
  • Administration

OPERATIV

  • Weltweite Verwahrungsdienstleistungen
  • Berichterstattung
  • Unternehmensberatung
  • Risiken und Versicherungen

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